Rok 526 kalendarza liturgicznego.
Świat wiedział, że wiedźmy istnieją i że praktykowały słynną sztukę magii. Niemniej jednak świat nie wiedział nic o studiowaniu magii. Historia opowiada o pół-człowieku, pół-bestii najemniku; ludzie kpiąco nazywają jego gatunek „upadłymi bestiami”. Zawsze marzył o zostaniu człowiekiem, ale pewnego dnia spotkał wiedźmę, która na zawsze zmieni jego życie. „Czy pragniesz ludzkiej postaci? Więc bądź moją eskortą, najemniku! ” Wiedźma przedstawiła się jako „Zero” i wyjaśniła, że szuka jedynego w swoim rodzaju magicznego tomu, który bandyci ukradli z jej legowiska. Zatytułowany „Księga zera”, grymuar rzekomo zawierał cenną magiczną wiedzę, która mogłaby bez wysiłku rzucić świat na kolana. Tak więc, aby zrealizować swoje marzenie o zostaniu człowiekiem, najemnik musi towarzyszyć Zero w jej podróży, mimo że jest jedną z czarownic, których tak nienawidził.
