Problem trzech ciał

Lilian Eddington znajduje w lesie tajemniczą, ale uroczą czarną bestię, której nie chce porzucić, gdy jej dziadek mówi, że nie może jej trzymać jako zwierzaka. Po tym, jak w końcu się zgadza, całuje nowo nazwanego Woolbo w nos tylko po to, by zwolnił pieczęć i zmienił się w Maou. Choć z początku protekcjonalny, Maou decyduje, że nie może też porzucić Lilii. Jak potoczą się ich wspólne dni w przyszłości?