Zhou Gongjin, który był mózgiem tego, co wydarzyło się w incydencie „Lalka pasożytnicza” w ramach „Konkursu Dziewięciu Szkół”, uciekł z Jokohamy na obszar pierwotnej grupy użytkowników starożytnej magii skupionej wokół Kioto, znanej również jako „tradycjonaliści”. Od tamtej pory minęły dwa miesiące - już niebawem odbędzie się „Ogólnopolski Konkurs Prac Magicznych Liceum”. Tegoroczny Konkurs na Pracę naukową odbywa się w Kioto, sponsorowanym przez Magic Association oraz w ich sali konferencyjnej. Tatsuya zostaje odwiedzony przez bliźniaków Kuroba, którzy jako przedstawiciele przynoszą mu list Yotsuby Mayi. List jest prośbą od jego ciotki: „Miej nadzieję na współpracę w schwytaniu Zhou Gongjina”.
Chociaż wątpliwe jest, czy jest to „rozkaz”, a nie „prośba”, Tatsuya i Miyuki udają się do domu Kudou, ponieważ są w centrum, jako przeciwnicy „tradycjonalistów”. Tak więc dwoje rodzeństwa spotyka los z „Geniuszem Augmented Magician”. Sceną był spisek starożytnego miasta. Los, który nadal tlił się w historii rozwoju magów, rzuca wyzwanie Tatsuya, Miyuki i jego towarzyszom.
Adaptacja lekkich tomów powieści 14-15.
