Kuusen Madoushi Kouhosei No Kyoukan

Historia rozgrywa się w świecie, w którym ludzkość, wyparta z lądu przez groźbę magicznych owadów opancerzonych, żyje teraz w latających miastach. W ten sposób powstali czarodzieje - powietrzni magowie walczący z owadami za pomocą magicznych mocy.
Kanata Age to młody mężczyzna, który mieszka w pływającym mieście akademii czarodziejów „Misutogan”. Kiedyś był okrzyknięty „Czarnym mistrzem miecza”, elitarnym asem zespołu specjalnego S128. Jednak teraz jest pogardzany jako „zdrajca zespołu specjalnego”. Pewnego dnia zostaje instruktorem E601, drużyny, która poniosła 10 porażek z rzędu. E601 ma trzy dziewczyny - Misorę Whitale, Lecty Eisenach i Rico Flamel - z jednym lub dwoma osobliwymi dziwactwami.