Arim wracał po pracy do domu, pijany i wycieńczony, kiedy pojawia się przed nią przystojny mężczyzna, który przedstawia się jako „Wilkołak”. Pyta Arima, czy może zostać w jej domu na jakiś czas. Na prośbę tego wilkołaka Arim i Ten rozpoczynają dynamiczne współżycie. Cudowny wilkołak, Ten, zauroczony jest zapachem Arim i wybiera ją na swoją „partnerkę”. Arim uczy Ten o ludzkiej kulturze i społeczeństwie i zaczyna odczuwać ciepło w sercu