W południowo-zachodniej części kontynentu Zemulia znajduje się maleńkie Królestwo Liberlów, mała monarchia, której udało się przeciwstawić wszelkim przeciwnościom i próbom pokonania ich podczas wojny. Liberl jest podzielony na pięć regionów: Rolent, Bose, Ruan, Zeiss i Grancel. W mieście Rolent Cassius Bright wychował samotnie dwoje dzieci, Estelle i Joshuę. Sam nauczył ich wszystkiego, co wiedzą, i zachęca ich do zapisania się na uczniów w Gildii Karwaszy. Jednak wkrótce potem otrzymuje list i musi wyjechać w interesach, pozostawiając Estelle i Joshuę samym sobie. Pracując, pewnego dnia otrzymują informację, że zaginął sterowiec ich ojca. Mając to na uwadze, obaj przygotowują się i wyruszają na poszukiwanie statku i uratowanie ojca. Oczywiście od tego momentu nic nie jest takie, jak się wydaje. W rzeczywistości niewiele rzeczy jest tym, czym wydają się być na początku w Zemulii.
