Suzu to 16-letnia dziewczyna, która nigdy nie miała chłopaka i rozumie, co myślą zwierzęta. Znajduje rannego kota Noira i zabiera go do domu, aby się nim zaopiekować. Następnego ranka kot zamienia się w chłopca o imieniu Noa. Są ludzie, którzy próbują schwytać Noir/Noa, kontrolując umysły kotów i zmuszając je do atakowania Suzu i Noa. Noa jest zdeterminowana, by zostać z Suzu i prosi ją o urodzenie jego dziecka. Urocza i dziecięca licealistka Suzu ma słabość do zwierząt. Nie była świadoma tego, jak bardzo, aż do dnia, w którym duży czarny kot dosłownie wpada jej w ramiona! Budzi się po zabraniu rannego kota do domu, aby wyleczyć jego rany, i znajduje nagiego chłopca „Noa” w swojej sypialni! Twierdzi, że jest kotem „Noir”. Wygląda na to, że ktoś ściga Noir, ponieważ nagle zostają zaatakowani przez koty. Suzu może wyczuć, że są kontrolowani wbrew ich woli. Po ich ucieczce Noir/Noa jest pod wrażeniem jej odwagi i tego, że rozumie zwierzęta – do tego stopnia, że prosi ją o urodzenie jego dzieci! Biedna Suzu, co ona ma zrobić z tym chłopcem-kotem, który jest zdeterminowany, by być blisko niej, BARDZO blisko? A co z tymi, którzy są równie zdeterminowani, by odzyskać Noir?
