Chinmi to młody chiński chłopiec oddany treningowi sztuk walki. Wieść o jego umiejętnościach dociera do mistrzów kung-fu ze słynnej świątyni Dailin, którzy zapraszają go na naukę. Dzięki własnemu poświęceniu i przewodnictwu swoich nauczycieli Chinmi zostaje jednym z najlepszych uczniów w świątyni. W końcu nadchodzi czas, by opuścił Dailin i udał się na pielgrzymkę. Podczas swojej podróży napotyka szereg niebezpieczeństw, które wystawiają na próbę jego umiejętności, ale spotyka też wielu ludzi, którzy inspirują go na różne sposoby. Ukarany, ale zdeterminowany Chinmi wraca do Dailin na zaawansowane szkolenie. Wkrótce jednak jego umiejętności znów są potrzebne – do świątyni zbliżają się mongolskie hordy.
